PT Delta Dunia Makmur Akuisisi 51% Saham Dawson Complex Senilai Rp7,3 Triliun

Melalui akuisisi ini, BUMA International menjadi pemilik pengendali atas Dawson Complex, salah satu tambang batu bara metalurgi terbesar di Australia. Dalam keterangan resminya, Ronald Sutardja mengungkapkan bahwa BUMA International telah menandatangani perjanjian mengikat dengan Peabody Energy Corporation (Peabody), melalui anak perusahaannya, Peabody SMC Pty. Ltd., untuk mengakuisisi 51% saham Dawson Complex.

"Akuisisi ini memberikan BUMA International kepemilikan pengendali atas Dawson Complex, yang merupakan salah satu tambang batu bara metalurgi terbesar di Australia," ujar Ronald dalam keterangan resmi yang diterima pada Selasa (26/11/2024).

Ronald menjelaskan bahwa transaksi ini akan dilakukan melalui entitas baru yang didirikan di Australia, dengan penyelesaian diharapkan dapat tercapai pada 2025, tergantung pada pemenuhan semua persyaratan yang telah disepakati. "Akuisisi Dawson ini akan memperkuat posisi kami di pasar batu bara metalurgi global dan melengkapi akuisisi kami sebelumnya, Atlantic Carbon Group Inc (ACG)," tambahnya.

Akuisisi ini akan didanai melalui cadangan kas Grup, fasilitas sindikasi bank, dan fasilitas penjaminan kewajiban rehabilitasi. Pembayaran akuisisi terdiri dari US$355 juta tunai di muka dan US$100 juta yang akan dibayarkan dalam empat tahun setelah penyelesaian transaksi. Sisa 49% saham di Dawson Complex akan tetap dimiliki oleh Mitsui Resources Pty. Ltd.

Ronald menyebutkan bahwa akuisisi ini selaras dengan strategi jangka panjang Delta Dunia Group untuk mendiversifikasi pendapatan, komoditas, dan memperluas jaringan geografisnya. "Kami sangat antusias dengan potensi pertumbuhan signifikan yang dibawa Dawson ke dalam portofolio kami dan berkomitmen untuk memanfaatkan keahlian operasional kami untuk mewujudkan potensi tersebut," ujar Ronald.

Dawson Complex sebelumnya merupakan bagian dari portofolio Steelmaking Coal milik Anglo American yang dijual kepada Peabody melalui proses penjualan yang kompetitif. Setelah penyelesaian transaksi dengan Anglo American, Peabody akan mentransfer kepemilikan Dawson Complex kepada BUMA International.

Dawson Complex dikenal memiliki kapasitas produksi lebih dari 8 juta ton per tahun (Mtpa), dengan cadangan batu bara yang mendukung umur operasional lebih dari 20 tahun dan umur tambang lebih dari 50 tahun. Hal ini menjadikan BUMA sebagai salah satu produsen batu bara metalurgi terkemuka di dunia, dengan produksi batu bara premium yang didukung oleh infrastruktur yang mapan, termasuk pabrik pengolahan batu bara, konveyor, serta kapasitas pelabuhan dan rel yang memadai.

Sebagai bagian dari proses akuisisi, Delta Dunia Group menunjuk Macquarie Capital (Australia) Limited sebagai penasihat keuangan dan Corrs Chambers Westgarth sebagai penasihat hukum terkait transaksi ini.